KPI Cockpit - CRM
Pipeline, prévisions et performance d'équipe en un coup d'œil.
Quatre tableaux CRM prêts à l'emploi pour le KPI Cockpit : vue d'ensemble du pipeline, prévisions de vente, performance d'équipe et sources de leads. Ils montrent ce que vaut votre pipeline, quelles affaires se concluent ce mois-ci, lesquelles sont en retard ou bloquées, qui mène l'équipe et quelles sources et campagnes apportent des leads qui deviennent du chiffre d'affaires. Un clic sur un chiffre ouvre les enregistrements correspondants. Le module s'installe tout seul à côté du cockpit et du CRM.
L’aide de ce module est retrouvable — pour les humains et pour l’IA
Une page d’aide est livrée avec le module. La recherche en texte intégral la trouve depuis Odoo.
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L’humain cherche
affaires bloquées
Tableaux CRM
Affaires bloquées : aucun changement d'étape depuis 14 jours.
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L’IA demande
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_crm") La fiche du module liste les tableaux fournis, leurs modèles sources et la définition de chaque chiffre : un assistant sait ce qu'un chiffre signifie avant de répondre.
« Quelles affaires sont bloquées ? »
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La recherche en texte intégral et la fiche du module sont fournies par le module Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Fonctionnalités
Ihre Pipeline und Ihre Abschlussquote
Der Pipeline-Überblick zeigt den Wert der offenen und der gewichteten Pipeline, die durchschnittliche Abschlussgröße und die Abschlussquote, dazu die Tage von der Erstellung bis zur Zuweisung und bis zum Abschluss. Eine Kachel nennt den Top-Verkäufer; zwei Ranglisten zeigen Verlustgründe und die Verkäufer-Rangliste.
- Pipeline nach Phase, Abschlussquote je Monat, Pipeline je Verkäufer
- Verlustgründe mit Anzahl und verlorenem Wert
- Offene Chancen, größte zuerst, als Arbeitsliste
Eine Prognose, mit der Sie handeln können
Das Prognose-Board zeigt, was diesen Monat abgeschlossen werden soll und welcher Umsatz in den nächsten 90 Tagen erwartet wird. Es zählt die überfälligen Chancen und die ohne Phasenwechsel seit 14 Tagen und listet beide, damit jemand nachfassen kann.
- Erwarteter Umsatz je Monat und erwarteter MRR je Phase
- Überfällig zum Abschluss und festgefahrene Chancen als Zahl und als Arbeitsliste
- Bald fällige Abschlüsse als Arbeitsliste
Wer das Team anführt
Das Team-Board nennt das Top-Team und den Top-Verkäufer und vergleicht Pipeline, Abschlussquote und Abschlussgröße je Team und je Verkäufer. Mit Chancen verknüpfte Termine folgen dem Board-Zeitraum.
- Pipeline-Vergleich der Teams, offene Chancen nach Priorität, Abschlussquote je Team
- Verkäufer- und Team-Rangliste: Pipeline, offene und gewonnene Chancen, Abschlussquote, durchschnittliche Abschlussgröße
- Anstehende Termine als Arbeitsliste
Woher Ihre Leads kommen
Das Lead-Quellen-Board zählt die neuen Leads und die Quote, mit der sie zu Chancen werden, und nennt die Top-Quelle und die Top-Kampagne. Eine Rangliste vergleicht Kampagnen nach Leads, Chancen, gewonnenem Wert und Konversion.
- Leads nach Quelle und nach Medium, neue Leads je Woche
- Neueste Leads als Arbeitsliste
- Die Konversionsquote zählt als Chance erstellte Datensätze; ohne die getrennte Stufe „Leads“ beträgt sie 100 %
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Vier: CRM-Pipeline im Überblick, CRM-Vertriebsprognose, CRM-Teamleistung und CRM-Lead-Quellen, zusammen 45 Widgets.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt die Odoo-Module eq_kpi_cockpit (KPI-Cockpit, Equitania) und crm (CRM). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald beide vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zur Verkaufsgruppe „Benutzer: nur eigene Belege“ oder einer höheren Gruppe gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers.
Wie wird die Abschlussquote berechnet?
Als Anteil gewonnener unter den im Zeitraum entschiedenen (gewonnen oder verloren) Chancen, zeitlich nach dem Abschlussdatum. Verlorene Chancen werden in Odoo archiviert; Abschlussquote und Verlustgründe schließen sie ein.
Was zeigt die Konversionsquote im Board „Lead-Quellen“?
Den Anteil der Chancen an den im Zeitraum erstellten Datensätzen. Nutzt Ihr CRM die getrennte Stufe „Leads“ nicht, beträgt sie 100 %.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_crm.
Le module fonctionne-t-il après une mise à jour d’Odoo dans la même version majeure ?
Oui, au sein de 19.0.x. Les changements de version majeure sont livrés sous forme de nouvelle version du module.
Proposez-vous une assistance ?
Oui. Écrivez à support@equitania.de ou utilisez le portail d’assistance https://support.equitania.de.
Support · Kontakt
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