KPI Cockpit - CRM
Pipeline, Prognose und Teamleistung im Blick.
Vier fertige CRM-Boards für das KPI-Cockpit: Pipeline-Überblick, Vertriebsprognose, Teamleistung und Lead-Quellen. Sie zeigen, was Ihre Pipeline wert ist, welche Chancen diesen Monat abschließen, welche überfällig oder festgefahren sind, wer das Team anführt und welche Quellen und Kampagnen Leads bringen, aus denen Geschäft wird. Ein Klick auf eine Zahl öffnet die Datensätze dahinter. Das Modul installiert sich selbst neben dem Cockpit und dem CRM.
Die Hilfe zu diesem Modul ist auffindbar — für Menschen und für KI
Eine Hilfeseite liefert das Modul mit, auf Deutsch und Englisch. Die Volltextsuche findet sie direkt in Odoo.
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Der Mensch sucht
festgefahrene Chancen
CRM-Boards
Festgefahrene Chancen: kein Phasenwechsel seit 14 Tagen.
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Die KI fragt nach
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_crm") Die Modulkarte listet die mitgelieferten Boards, ihre Quellmodelle und die Definition jeder Zahl. Ein Assistent weiß, was eine Zahl bedeutet, bevor er antwortet.
„Welche Chancen sind festgefahren?“
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Volltextsuche und Modulkarte stellt das Modul Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funktionen
Ihre Pipeline und Ihre Abschlussquote
Der Pipeline-Überblick zeigt den Wert der offenen und der gewichteten Pipeline, die durchschnittliche Abschlussgröße und die Abschlussquote, dazu die Tage von der Erstellung bis zur Zuweisung und bis zum Abschluss. Eine Kachel nennt den Top-Verkäufer; zwei Ranglisten zeigen Verlustgründe und die Verkäufer-Rangliste.
- Pipeline nach Phase, Abschlussquote je Monat, Pipeline je Verkäufer
- Verlustgründe mit Anzahl und verlorenem Wert
- Offene Chancen, größte zuerst, als Arbeitsliste
Eine Prognose, mit der Sie handeln können
Das Prognose-Board zeigt, was diesen Monat abgeschlossen werden soll und welcher Umsatz in den nächsten 90 Tagen erwartet wird. Es zählt die überfälligen Chancen und die ohne Phasenwechsel seit 14 Tagen und listet beide, damit jemand nachfassen kann.
- Erwarteter Umsatz je Monat und erwarteter MRR je Phase
- Überfällig zum Abschluss und festgefahrene Chancen als Zahl und als Arbeitsliste
- Bald fällige Abschlüsse als Arbeitsliste
Wer das Team anführt
Das Team-Board nennt das Top-Team und den Top-Verkäufer und vergleicht Pipeline, Abschlussquote und Abschlussgröße je Team und je Verkäufer. Mit Chancen verknüpfte Termine folgen dem Board-Zeitraum.
- Pipeline-Vergleich der Teams, offene Chancen nach Priorität, Abschlussquote je Team
- Verkäufer- und Team-Rangliste: Pipeline, offene und gewonnene Chancen, Abschlussquote, durchschnittliche Abschlussgröße
- Anstehende Termine als Arbeitsliste
Woher Ihre Leads kommen
Das Lead-Quellen-Board zählt die neuen Leads und die Quote, mit der sie zu Chancen werden, und nennt die Top-Quelle und die Top-Kampagne. Eine Rangliste vergleicht Kampagnen nach Leads, Chancen, gewonnenem Wert und Konversion.
- Leads nach Quelle und nach Medium, neue Leads je Woche
- Neueste Leads als Arbeitsliste
- Die Konversionsquote zählt als Chance erstellte Datensätze; ohne die getrennte Stufe „Leads“ beträgt sie 100 %
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Vier: CRM-Pipeline im Überblick, CRM-Vertriebsprognose, CRM-Teamleistung und CRM-Lead-Quellen, zusammen 45 Widgets.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt die Odoo-Module eq_kpi_cockpit (KPI-Cockpit, Equitania) und crm (CRM). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald beide vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zur Verkaufsgruppe „Benutzer: nur eigene Belege“ oder einer höheren Gruppe gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers.
Wie wird die Abschlussquote berechnet?
Als Anteil gewonnener unter den im Zeitraum entschiedenen (gewonnen oder verloren) Chancen, zeitlich nach dem Abschlussdatum. Verlorene Chancen werden in Odoo archiviert; Abschlussquote und Verlustgründe schließen sie ein.
Was zeigt die Konversionsquote im Board „Lead-Quellen“?
Den Anteil der Chancen an den im Zeitraum erstellten Datensätzen. Nutzt Ihr CRM die getrennte Stufe „Leads“ nicht, beträgt sie 100 %.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_crm.
Läuft es nach einem Odoo-Update innerhalb derselben Hauptversion weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Hauptversions-Wechsel liefern wir als neue Modulversion.
Gibt es Support?
Ja. Schreiben Sie an support@equitania.de oder nutzen Sie das Support-Portal https://support.equitania.de.
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