AI Enrichment - CRM
Aus einer E-Mail-Adresse wird ein vollständiger Lead — über Nacht, stapelweise.
Das Modul bringt die automatische Anreicherung von Firmendaten in das CRM: Aus der E-Mail-Adresse eines Leads werden Firmenname, Anschrift und Telefonnummer ergänzt — gelesen von der Website des Unternehmens und deren Impressum.
Es erweitert AI Enrichment, das dieselbe Aufgabe an Kontakten übernimmt. Beide zusammen decken Leads und Kontakte ab.
Die Hilfe zu diesem Modul ist auffindbar — für Menschen und für KI
Eine Hilfeseite auf Deutsch und Englisch, im Modul mitgeliefert. Mit installiertem Help Docs instalado las busca a texto completo — y un asistente de IA lee el mismo contenido mediante una ficha de módulo legible por máquina.
"eq_ai_enrichment_crm")
La búsqueda a texto completo y la ficha de módulo las proporciona Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funciones
Schaltfläche am Lead
AI Enrichment öffnet den Vorschlagsdialog mit Quelle je Feld — übernommen wird nur das Angehakte.
- Der Firmenname landet im Feld Unternehmensname, nicht in der Bezeichnung des Leads
- Was sonst jemand aus dem Impressum abtippt, steht nach einem Klick im Datensatz
Stapelverarbeitung über Nacht
Berücksichtigt werden Leads, die älter als 24 Stunden sind, noch nie verarbeitet wurden und eine E-Mail-Adresse oder Website haben. Frische Leads bleiben dem Vertrieb überlassen.
- Ergänzt nur leere Felder — überschreibt nie
- Ab Werk abgeschaltet, denn jeder Lead verursacht einen KI-Aufruf
Fehler im Klartext
Ist eine Website nicht erreichbar, steht das am Lead und im Chatter — niemand muss ins Server-Log schauen.
Lead aus jedem Link anreichern
Der neue Knopf Aus Link
anreichern lässt die KI statt der Firmenwebsite direkt eine Seite auswerten —
ein fast leeres Ergebnis, typisch bei einer Anmeldeschranke wie LinkedIn, wird ausdrücklich
gemeldet. Unverändert aus eq_ai_enrichment übernommen, ebenso wie die
Live-Fortschrittsanzeige.
Ein Hinweis direkt am Lead
Ein ohne Firmendaten erfasster Lead mit erreichbarer Website bekommt die Anreicherung direkt am Datensatz vorgeschlagen — je Lead wegklickbar, ohne einen späteren Lauf zu verhindern.
Häufige Fragen
Welche Abhängigkeiten gibt es?
CRM und
eq_ai_enrichment, das seinerseits Odoos bus,
eq_ai_odoo_tools und eq_ai_base mitbringt. Sie installieren sich
automatisch mit.
Läuft die Stapelverarbeitung ab Werk?
Nein. Sie ist abgeschaltet und wird bewusst eingeschaltet, denn jeder verarbeitete Lead verursacht einen KI-Aufruf.
Welche Leads erfasst der Nachtlauf?
Nur Leads, die älter als 24 Stunden sind, noch nie verarbeitet wurden und eine E-Mail-Adresse oder Website haben — und er ergänzt ausschließlich leere Felder.
Brauche ich Odoo-IAP-Guthaben?
Nein. Alles läuft über die KI-Anbindung in Ihrem eigenen System.
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Odoo Community und Enterprise, Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Gibt es Support?
Ja — über support.equitania.de o support@equitania.de.
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