KPI Cockpit - Sales
Ventas y ciclo pedido-cobro de un vistazo.
Cuatro paneles de ventas listos para usar en el KPI Cockpit: un resumen de ventas, un panel «del pedido al cobro» que muestra dónde esperan su factura los pedidos confirmados y qué presupuestos se enfriaron, un panel con sus propias cifras y una clasificación del equipo. Un clic en una cifra abre los pedidos que hay detrás. El módulo se instala solo junto al cockpit y Ventas.
La ayuda de este módulo es localizable — para personas y para la IA
El módulo incluye una página de ayuda. La búsqueda de texto completo la encuentra desde Odoo.
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La persona busca
stale quotations
Sales boards
Stale quotations: open for more than 15 days.
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La IA consulta
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_sale") La ficha del módulo enumera los paneles incluidos, los modelos de origen y los cálculos especiales. Un asistente sabe qué significa cada cifra antes de responder.
«¿Qué presupuestos se enfriaron?»
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La búsqueda de texto completo y la ficha del módulo las proporciona el módulo Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funciones
Wo Aufträge vor der Rechnung hängen bleiben
Das Auftrag-bis-Zahlung-Board zählt die bestätigten Aufträge, die auf eine Rechnung warten, addiert den noch nicht abgerechneten Betrag und zeigt den Anteil vollständig abgerechneter Aufträge. Es misst außerdem, wie viele Tage vom Angebot bis zum Auftrag vergehen.
- Aufträge vor Rechnungsstellung, noch abzurechnender Betrag, Anteil vollständig abgerechnet
- Zusatzverkaufschancen: mehr geliefert als bestellt
- Verteilung der Auftragswerte in fünf Klassen und Abrechnungsstatus als Diagramme
Umsatz gegen den Vorzeitraum
Der Überblick zeigt Umsatz, Auftragszahl und durchschnittlichen Auftragswert, jeweils mit dem Vorzeitraum verglichen und grün oder rot gefärbt. Ein Diagramm stellt die Verkäufer ihrem eigenen Vorzeitraum gegenüber; eine Kachel zeigt, wie konzentriert Ihr Umsatz ist.
- Kundenkonzentration: Umsatzanteil der zehn größten Kunden
- Umsatz pro Monat der letzten 12 Monate
- Aufträge nach Status für alles, was im Zeitraum angelegt wurde
Ihre eigenen Zahlen und die Team-Rangliste
Das Board „Meine Leistung“ zeigt nur Ihre eigenen Zahlen: Umsatz, Aufträge, durchschnittlicher Auftragswert, Verkaufszyklus, veraltete Angebote und Ihre besten Kunden. Das Board „Team-Rangliste“ nennt den besten Verkäufer, den größten Abschluss und den Verkäufer mit der größten Steigerung gegenüber dem Vorzeitraum, zeigt, was Rabatte kosten, und reiht Verkäufer, Abschlussquoten und Produkte.
- Kacheln nennen die führende Person, mit Wert und Anteil am Gesamtwert
- Ranglisten: Verkäufer, Abschlussquote je Verkäufer, Top-Produkte, Ihre besten Kunden
- Der Verkaufsüberblick erhält ein Verkäufer-Ranking und eine Top-Produkte-Rangliste
Für das Verkaufsteam, ohne Code anpassbar
Die Boards sind für Verkaufsbenutzer sichtbar, und jede Zahl folgt den Zugriffsrechten des Benutzers: Wer nur eigene Belege sieht, sieht Zahlen über die eigenen Belege. Administratoren ändern Filter, etwa die 15 Tage, nach denen ein Angebot als veraltet gilt, in normalen Formularen.
- Arbeitslisten: Aufträge zur Abrechnung, veraltete Angebote, größte offene Angebote
- Änderungen überstehen Modul-Updates
- Ein Board als Vorlage für die eigene Variante kopieren
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Vier: Vertrieb im Überblick, Auftrag bis Zahlung, Meine Leistung und Team-Rangliste, zusammen 41 Widgets. Das Board „Auftrag bis Zahlung“ deckt den Weg vom Angebot bis zur Rechnung ab; Zahlungszahlen enthält es nicht.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt die Odoo-Module eq_kpi_cockpit (KPI-Cockpit, Equitania) und sale (Verkauf). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald beide vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zur Verkaufsgruppe „Benutzer: nur eigene Belege“ oder einer höheren Gruppe gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten des jeweiligen Benutzers.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_sale.
¿Funcionará tras una actualización de Odoo dentro de la misma versión mayor?
Sí, dentro de 19.0.x. Los cambios de versión mayor se entregan como una nueva versión del módulo.
¿Ofrecen soporte?
Sí. Escriba a support@equitania.de o utilice el portal de soporte https://support.equitania.de.
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