KPI Cockpit - Sales
Umsatz und Auftrag-bis-Zahlung im Blick.
Vier fertige Verkaufs-Boards für das KPI-Cockpit: ein Verkaufsüberblick, ein Auftrag-bis-Zahlung-Board, das zeigt, wo bestätigte Aufträge auf ihre Rechnung warten und welche Angebote kalt wurden, ein Board mit Ihren eigenen Zahlen und eine Team-Rangliste. Ein Klick auf eine Zahl öffnet die Aufträge dahinter. Das Modul installiert sich selbst neben dem Cockpit und dem Verkauf.
Die Hilfe zu diesem Modul ist auffindbar — für Menschen und für KI
Eine Hilfeseite liefert das Modul mit, auf Deutsch und Englisch. Die Volltextsuche findet sie direkt in Odoo.
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Der Mensch sucht
veraltete Angebote
Verkaufs-Boards
Veraltete Angebote: länger als 15 Tage offen.
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Die KI fragt nach
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_sale") Die Modulkarte listet die mitgelieferten Boards, die Quellmodelle und die Sonderberechnungen. Ein Assistent weiß, was jede Zahl bedeutet, bevor er antwortet.
„Welche Angebote wurden kalt?“
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Volltextsuche und Modulkarte stellt das Modul Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funktionen
Wo Aufträge vor der Rechnung hängen bleiben
Das Auftrag-bis-Zahlung-Board zählt die bestätigten Aufträge, die auf eine Rechnung warten, addiert den noch nicht abgerechneten Betrag und zeigt den Anteil vollständig abgerechneter Aufträge. Es misst außerdem, wie viele Tage vom Angebot bis zum Auftrag vergehen.
- Aufträge vor Rechnungsstellung, noch abzurechnender Betrag, Anteil vollständig abgerechnet
- Zusatzverkaufschancen: mehr geliefert als bestellt
- Verteilung der Auftragswerte in fünf Klassen und Abrechnungsstatus als Diagramme
Umsatz gegen den Vorzeitraum
Der Überblick zeigt Umsatz, Auftragszahl und durchschnittlichen Auftragswert, jeweils mit dem Vorzeitraum verglichen und grün oder rot gefärbt. Ein Diagramm stellt die Verkäufer ihrem eigenen Vorzeitraum gegenüber; eine Kachel zeigt, wie konzentriert Ihr Umsatz ist.
- Kundenkonzentration: Umsatzanteil der zehn größten Kunden
- Umsatz pro Monat der letzten 12 Monate
- Aufträge nach Status für alles, was im Zeitraum angelegt wurde
Ihre eigenen Zahlen und die Team-Rangliste
Das Board „Meine Leistung“ zeigt nur Ihre eigenen Zahlen: Umsatz, Aufträge, durchschnittlicher Auftragswert, Verkaufszyklus, veraltete Angebote und Ihre besten Kunden. Das Board „Team-Rangliste“ nennt den besten Verkäufer, den größten Abschluss und den Verkäufer mit der größten Steigerung gegenüber dem Vorzeitraum, zeigt, was Rabatte kosten, und reiht Verkäufer, Abschlussquoten und Produkte.
- Kacheln nennen die führende Person, mit Wert und Anteil am Gesamtwert
- Ranglisten: Verkäufer, Abschlussquote je Verkäufer, Top-Produkte, Ihre besten Kunden
- Der Verkaufsüberblick erhält ein Verkäufer-Ranking und eine Top-Produkte-Rangliste
Für das Verkaufsteam, ohne Code anpassbar
Die Boards sind für Verkaufsbenutzer sichtbar, und jede Zahl folgt den Zugriffsrechten des Benutzers: Wer nur eigene Belege sieht, sieht Zahlen über die eigenen Belege. Administratoren ändern Filter, etwa die 15 Tage, nach denen ein Angebot als veraltet gilt, in normalen Formularen.
- Arbeitslisten: Aufträge zur Abrechnung, veraltete Angebote, größte offene Angebote
- Änderungen überstehen Modul-Updates
- Ein Board als Vorlage für die eigene Variante kopieren
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Vier: Vertrieb im Überblick, Auftrag bis Zahlung, Meine Leistung und Team-Rangliste, zusammen 41 Widgets. Das Board „Auftrag bis Zahlung“ deckt den Weg vom Angebot bis zur Rechnung ab; Zahlungszahlen enthält es nicht.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt die Odoo-Module eq_kpi_cockpit (KPI-Cockpit, Equitania) und sale (Verkauf). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald beide vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zur Verkaufsgruppe „Benutzer: nur eigene Belege“ oder einer höheren Gruppe gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten des jeweiligen Benutzers.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_sale.
Läuft es nach einem Odoo-Update innerhalb derselben Hauptversion weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Hauptversions-Wechsel liefern wir als neue Modulversion.
Gibt es Support?
Ja. Schreiben Sie an support@equitania.de oder nutzen Sie das Support-Portal https://support.equitania.de.
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DE · Alle Angaben auf dieser Seite dienen der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Sie stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine Zusicherung eines bestimmten Funktionsumfangs, einer Eignung für einen bestimmten Zweck oder eines bestimmten Ergebnisses dar; maßgeblich sind allein die vertraglichen Vereinbarungen und der Lieferumfang der jeweils installierten Version. Abbildungen zeigen Beispielkonfigurationen. Diese Beschreibung wurde mit Unterstützung von KI erstellt sowie vor der Veröffentlichung inhaltlich geprüft und freigegeben; maßgeblich ist die deutsche Fassung.