KPI Cockpit - Expenses
Approbations, remboursements et dépenses en un coup d’œil.
Un tableau de notes de frais prêt à l’emploi pour le KPI Cockpit : dépenses en attente d’approbation, dépenses à rembourser, ce qui a été dépensé et approuvé sur la période, et les dépenses par catégorie, département et employé. Le montant en attente d’approbation figure aussi dans le tableau HR Overview. Un clic sur un chiffre ouvre les dépenses correspondantes. Le module s’installe automatiquement avec le cockpit RH et Notes de frais.
L’aide de ce module est retrouvable — pour les humains et pour l’IA
Une page d’aide est livrée avec le module. La recherche en texte intégral la trouve depuis Odoo.
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L’humain cherche
à rembourser
Tableau des notes de frais
À rembourser : dépenses approuvées payées par les employés et pas encore remboursées.
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L’IA demande
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_hr_expense") La fiche du module liste les tableaux fournis, leurs modèles sources et la définition de chaque chiffre : un assistant sait ce qu'un chiffre signifie avant de répondre.
« Que devons-nous encore aux employés ? »
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La recherche en texte intégral et la fiche du module sont fournies par le module Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Fonctionnalités
Was auf Genehmigung wartet
Das Board zeigt Betrag und Anzahl der eingereichten Spesen und eine Arbeitsliste, die mit dem ältesten Spesendatum beginnt. Derselbe Betrag steht als Kachel im Board „Personal im Überblick“.
- Arbeitsliste mit Mitarbeiter, Beschreibung, Kategorie, Datum, Betrag und Status
- Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers
Erstattung
Zu erstatten ist die Summe der genehmigten Spesen, die Mitarbeiter selbst bezahlt haben und die noch nicht zurückgezahlt sind. Ein Diagramm zeigt, was im Zeitraum die Mitarbeiter und was das Unternehmen bezahlt haben.
- Beträge in der Firmenwährung
- Odoo 19 kennt keine Spesenabrechnungen mehr, deshalb bezieht sich jede Zahl auf einzelne Spesen
Ausgegeben und genehmigt im Zeitraum
Spesen im Zeitraum, im Zeitraum genehmigt und abgelehnte Spesen, jeweils gegen den Vorzeitraum, dazu die Spesen je Monat über zwölf Monate.
- „Im Zeitraum genehmigt“ zählt nach dem Genehmigungsdatum
- Odoo speichert kein Ablehnungsdatum, deshalb zählen abgelehnte Spesen nach dem Spesendatum
Nach Kategorie, Abteilung und Mitarbeiter
Diagramme teilen die Ausgaben nach Status, Kategorie und Abteilung auf. Eine Rangliste führt die Mitarbeiter mit Betrag, Anzahl der Spesen, durchschnittlicher Spese, zu genehmigendem Betrag und abgelehnten Spesen.
- Abgelehnte Spesen fehlen in der Zahl für den Zeitraum, im Verlauf und in den Aufteilungen nach Kategorie und Abteilung
- Die Aufteilung nach Status enthält alle Status
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Eins, mit 13 Widgets: Spesen. Es ergänzt außerdem die Kachel „Zu genehmigende Spesen“ im Board „Personal im Überblick“ des Moduls KPI-Cockpit - Mitarbeiter.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt das Modul eq_kpi_cockpit_hr (KPI-Cockpit - Mitarbeiter) und das Odoo-Modul hr_expense (Spesen). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald alle vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zur Gruppe „Spesenabrechnung / Teamgenehmiger“ oder einer höheren Gruppe gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers.
Sind Spesenabrechnungen enthalten?
Nein. Odoo 19 kennt keine Spesenabrechnungen mehr; jede Zahl bezieht sich auf einzelne Spesen. Beträge stehen in der Firmenwährung.
Was bedeutet „Zu erstatten“?
Genehmigte Spesen, die Mitarbeiter selbst bezahlt haben und die noch nicht zurückgezahlt sind.
Warum zählt „Abgelehnt“ nach dem Spesendatum?
Odoo speichert kein Ablehnungsdatum, deshalb zählen abgelehnte Spesen nach dem Spesendatum. „Im Zeitraum genehmigt“ zählt nach dem Genehmigungsdatum.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_hr_expense.
Le module fonctionne-t-il après une mise à jour d’Odoo dans la même version majeure ?
Oui, au sein de 19.0.x. Les changements de version majeure sont livrés sous forme de nouvelle version du module.
Proposez-vous une assistance ?
Oui. Écrivez à support@equitania.de ou utilisez le portail d’assistance https://support.equitania.de.
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