KPI Cockpit - Expenses
Aprobaciones, reembolsos y gastos de un vistazo.
Un panel de gastos listo para usar en el KPI Cockpit: gastos pendientes de aprobación, gastos por reembolsar, lo gastado y aprobado en el periodo y el gasto por categoría, departamento y empleado. El importe pendiente de aprobación aparece también en el panel HR Overview. Un clic en una cifra abre los gastos correspondientes. El módulo se instala solo junto al cockpit de RR. HH. y Gastos.
La ayuda de este módulo es localizable — para personas y para la IA
El módulo incluye una página de ayuda. La búsqueda de texto completo la encuentra desde Odoo.
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La persona busca
por reembolsar
Panel de gastos
Por reembolsar: gastos aprobados pagados por los empleados y aún no devueltos.
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La IA consulta
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_hr_expense") La ficha del módulo enumera los paneles incluidos, sus modelos de origen y la definición de cada cifra, de modo que un asistente sabe qué significa una cifra antes de responder.
«¿Qué les debemos aún a los empleados?»
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La búsqueda de texto completo y la ficha del módulo las proporciona el módulo Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funciones
Was auf Genehmigung wartet
Das Board zeigt Betrag und Anzahl der eingereichten Spesen und eine Arbeitsliste, die mit dem ältesten Spesendatum beginnt. Derselbe Betrag steht als Kachel im Board „Personal im Überblick“.
- Arbeitsliste mit Mitarbeiter, Beschreibung, Kategorie, Datum, Betrag und Status
- Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers
Erstattung
Zu erstatten ist die Summe der genehmigten Spesen, die Mitarbeiter selbst bezahlt haben und die noch nicht zurückgezahlt sind. Ein Diagramm zeigt, was im Zeitraum die Mitarbeiter und was das Unternehmen bezahlt haben.
- Beträge in der Firmenwährung
- Odoo 19 kennt keine Spesenabrechnungen mehr, deshalb bezieht sich jede Zahl auf einzelne Spesen
Ausgegeben und genehmigt im Zeitraum
Spesen im Zeitraum, im Zeitraum genehmigt und abgelehnte Spesen, jeweils gegen den Vorzeitraum, dazu die Spesen je Monat über zwölf Monate.
- „Im Zeitraum genehmigt“ zählt nach dem Genehmigungsdatum
- Odoo speichert kein Ablehnungsdatum, deshalb zählen abgelehnte Spesen nach dem Spesendatum
Nach Kategorie, Abteilung und Mitarbeiter
Diagramme teilen die Ausgaben nach Status, Kategorie und Abteilung auf. Eine Rangliste führt die Mitarbeiter mit Betrag, Anzahl der Spesen, durchschnittlicher Spese, zu genehmigendem Betrag und abgelehnten Spesen.
- Abgelehnte Spesen fehlen in der Zahl für den Zeitraum, im Verlauf und in den Aufteilungen nach Kategorie und Abteilung
- Die Aufteilung nach Status enthält alle Status
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Eins, mit 13 Widgets: Spesen. Es ergänzt außerdem die Kachel „Zu genehmigende Spesen“ im Board „Personal im Überblick“ des Moduls KPI-Cockpit - Mitarbeiter.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt das Modul eq_kpi_cockpit_hr (KPI-Cockpit - Mitarbeiter) und das Odoo-Modul hr_expense (Spesen). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald alle vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zur Gruppe „Spesenabrechnung / Teamgenehmiger“ oder einer höheren Gruppe gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers.
Sind Spesenabrechnungen enthalten?
Nein. Odoo 19 kennt keine Spesenabrechnungen mehr; jede Zahl bezieht sich auf einzelne Spesen. Beträge stehen in der Firmenwährung.
Was bedeutet „Zu erstatten“?
Genehmigte Spesen, die Mitarbeiter selbst bezahlt haben und die noch nicht zurückgezahlt sind.
Warum zählt „Abgelehnt“ nach dem Spesendatum?
Odoo speichert kein Ablehnungsdatum, deshalb zählen abgelehnte Spesen nach dem Spesendatum. „Im Zeitraum genehmigt“ zählt nach dem Genehmigungsdatum.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_hr_expense.
¿Funcionará tras una actualización de Odoo dentro de la misma versión mayor?
Sí, dentro de 19.0.x. Los cambios de versión mayor se entregan como una nueva versión del módulo.
¿Ofrecen soporte?
Sí. Escriba a support@equitania.de o utilice el portal de soporte https://support.equitania.de.
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