KPI Cockpit - Expenses
Genehmigungen, Erstattungen und Ausgaben im Blick.
Ein fertiges Spesen-Board für das KPI-Cockpit: Spesen, die auf Genehmigung warten, zu erstattende Spesen, was im Zeitraum ausgegeben und genehmigt wurde, und die Ausgaben nach Kategorie, Abteilung und Mitarbeiter. Der Betrag, der auf Genehmigung wartet, steht auch im Board „Personal im Überblick“. Ein Klick auf eine Zahl öffnet die Spesen dahinter. Das Modul installiert sich selbst neben dem Personal-Cockpit und der Spesenverwaltung.
Die Hilfe zu diesem Modul ist auffindbar — für Menschen und für KI
Eine Hilfeseite liefert das Modul mit, auf Deutsch und Englisch. Die Volltextsuche findet sie direkt in Odoo.
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Der Mensch sucht
zu erstatten
Spesen-Board
Zu erstatten: genehmigte, von Mitarbeitern bezahlte Spesen, die noch nicht zurückgezahlt sind.
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Die KI fragt nach
eq.helper.doc.get_capability_card(
"eq_kpi_cockpit_hr_expense") Die Modulkarte listet die mitgelieferten Boards, ihre Quellmodelle und die Definition jeder Zahl. Ein Assistent weiß, was eine Zahl bedeutet, bevor er antwortet.
„Was schulden wir Mitarbeitern noch?“
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Volltextsuche und Modulkarte stellt das Modul Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funktionen
Was auf Genehmigung wartet
Das Board zeigt Betrag und Anzahl der eingereichten Spesen und eine Arbeitsliste, die mit dem ältesten Spesendatum beginnt. Derselbe Betrag steht als Kachel im Board „Personal im Überblick“.
- Arbeitsliste mit Mitarbeiter, Beschreibung, Kategorie, Datum, Betrag und Status
- Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers
Erstattung
Zu erstatten ist die Summe der genehmigten Spesen, die Mitarbeiter selbst bezahlt haben und die noch nicht zurückgezahlt sind. Ein Diagramm zeigt, was im Zeitraum die Mitarbeiter und was das Unternehmen bezahlt haben.
- Beträge in der Firmenwährung
- Odoo 19 kennt keine Spesenabrechnungen mehr, deshalb bezieht sich jede Zahl auf einzelne Spesen
Ausgegeben und genehmigt im Zeitraum
Spesen im Zeitraum, im Zeitraum genehmigt und abgelehnte Spesen, jeweils gegen den Vorzeitraum, dazu die Spesen je Monat über zwölf Monate.
- „Im Zeitraum genehmigt“ zählt nach dem Genehmigungsdatum
- Odoo speichert kein Ablehnungsdatum, deshalb zählen abgelehnte Spesen nach dem Spesendatum
Nach Kategorie, Abteilung und Mitarbeiter
Diagramme teilen die Ausgaben nach Status, Kategorie und Abteilung auf. Eine Rangliste führt die Mitarbeiter mit Betrag, Anzahl der Spesen, durchschnittlicher Spese, zu genehmigendem Betrag und abgelehnten Spesen.
- Abgelehnte Spesen fehlen in der Zahl für den Zeitraum, im Verlauf und in den Aufteilungen nach Kategorie und Abteilung
- Die Aufteilung nach Status enthält alle Status
Häufige Fragen
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche Boards sind enthalten?
Eins, mit 13 Widgets: Spesen. Es ergänzt außerdem die Kachel „Zu genehmigende Spesen“ im Board „Personal im Überblick“ des Moduls KPI-Cockpit - Mitarbeiter.
Welche Abhängigkeiten gibt es?
Benötigt das Modul eq_kpi_cockpit_hr (KPI-Cockpit - Mitarbeiter) und das Odoo-Modul hr_expense (Spesen). Odoo installiert sie automatisch; dieses Modul installiert sich selbst, sobald alle vorhanden sind. Es braucht kein Python-Paket.
Wer sieht die Boards?
Benutzer des KPI-Cockpits, die zur Gruppe „Spesenabrechnung / Teamgenehmiger“ oder einer höheren Gruppe gehören. Die Zahlen folgen den Zugriffsrechten und Datensatzregeln des jeweiligen Benutzers.
Sind Spesenabrechnungen enthalten?
Nein. Odoo 19 kennt keine Spesenabrechnungen mehr; jede Zahl bezieht sich auf einzelne Spesen. Beträge stehen in der Firmenwährung.
Was bedeutet „Zu erstatten“?
Genehmigte Spesen, die Mitarbeiter selbst bezahlt haben und die noch nicht zurückgezahlt sind.
Warum zählt „Abgelehnt“ nach dem Spesendatum?
Odoo speichert kein Ablehnungsdatum, deshalb zählen abgelehnte Spesen nach dem Spesendatum. „Im Zeitraum genehmigt“ zählt nach dem Genehmigungsdatum.
Kann ich die Boards ändern?
Ja, mit der Gruppe „KPI-Cockpit / Administrator“ unter KPI-Cockpit → Konfiguration. Die Boards werden einmalig geladen, Ihre Änderungen bleiben beim Modul-Update erhalten.
Wie heißt das Modul technisch?
eq_kpi_cockpit_hr_expense.
Läuft es nach einem Odoo-Update innerhalb derselben Hauptversion weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Hauptversions-Wechsel liefern wir als neue Modulversion.
Gibt es Support?
Ja. Schreiben Sie an support@equitania.de oder nutzen Sie das Support-Portal https://support.equitania.de.
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