CRM Extensions
Registrar el contacto completo ya en la primera llamada — no solo un nombre en una nota.
Un formulario de iniciativa que solo ofrece el nombre de la empresa empuja todo lo demás al campo de notas, donde se pierde al hacer el seguimiento. CRM Extensions añade los campos que realmente se piden por teléfono — nombre, apellido, barrio, fecha de nacimiento, sitio web — y los ordena de modo que el formulario pueda rellenarse durante la conversación. Cuando la iniciativa se convierte en cliente, los datos se trasladan limpiamente.
La ayuda de este módulo se encuentra — para personas y para la IA
Una página de ayuda en alemán e inglés, incluidas en el módulo. Con Help Docs instalado las busca a texto completo — y un asistente de IA lee el mismo contenido mediante una ficha de módulo legible por máquina.
"eq_crm")
La búsqueda a texto completo y la ficha de módulo las proporciona Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funciones
Getrennter Vor- und Nachname
Beide sind eigene Felder am Lead. Das erst macht die persönliche Anrede in der Nachfassmail möglich — und erspart es, „Dr. Anna Meier-Schmidt“ beim Umwandeln von Hand in seine Bestandteile zu zerlegen.
Stadtteil, Geburtstag und Internetadresse
Drei Angaben, die im Erstgespräch regelmäßig fallen und sonst keinen Platz haben. Der Stadtteil dient zugleich als praktische Grundlage, um Leads einem Außendienstgebiet zuzuordnen.
Eine Maske, die sich im Gespräch ausfüllen lässt
Kontakt- und Adressfelder stehen gebündelt in einem Block, in der Reihenfolge, in der die Angaben üblicherweise kommen. Kein Springen zwischen Bereichen, während der Anrufer wartet.
Beim Umwandeln wandert alles mit
Wird aus einem Lead ein Kontakt, wandern die Zusatzangaben mit. Was einmal erfasst wurde, muss nicht erneut erfasst werden — und der Kundendatensatz beginnt vollständig.
Häufige Fragen
Ändert sich dadurch die Arbeitsweise der Verkaufschancen-Pipeline?
Nein. Phasen, Aktivitäten und die Kanban-Ansicht bleiben unverändert. Das Modul ergänzt Felder in der Lead-Maske und räumt deren Anordnung auf — mehr nicht.
Arbeitet es mit Contact Optimizations zusammen?
Ja, und genau das ist die vorgesehene Kombination: Der Lead führt dieselben Felder wie der Kontaktdatensatz, sodass die Umwandlung eine Übergabe ist und keine Neuerfassung.
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche anderen Module werden benötigt?
Benötigt werden base, base_setup, crm. Odoo löst diese Abhängigkeiten bei der Installation selbst auf und installiert sie mit.
Unter welcher Lizenz steht das Modul?
Das Modul steht unter der Open-Source-Lizenz LGPL-3.
Funktioniert es nach einem Odoo-Update weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Der Wechsel auf die nächste Odoo-Hauptversion wird als neue Modulversion ausgeliefert.
Wo erhalte ich Unterstützung?
Schreiben Sie an support@equitania.de o utilice nuestro portal de asistencia en support.equitania.de.
¿Puedo ver el módulo en funcionamiento antes?
No disponemos de una instancia de demostración pública. Escriba a support@equitania.dey le mostraremos el módulo.
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