CRM Extensions
Saisir le contact entier dès le premier appel — pas juste un nom dans une note.
Un formulaire de piste qui ne propose qu'un nom de société renvoie tout le reste dans le champ de notes, où il est perdu au moment de la relance. CRM Extensions ajoute les champs que l'on demande réellement au téléphone — prénom, nom, quartier, date de naissance, site web — et les dispose de sorte que le formulaire se remplisse pendant la conversation. Lorsque la piste devient client, les données sont reprises proprement.
L’aide de ce module est trouvable — pour les humains et pour l’IA
Une page d’aide en allemand et en anglais, livrées dans le module. Avec Help Docs installé, vous les cherchez en texte intégral — et un assistant IA lit le même contenu via une fiche de module lisible par machine.
"eq_crm")
La recherche plein texte et la fiche de module sont fournies par Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Fonctionnalités
Getrennter Vor- und Nachname
Beide sind eigene Felder am Lead. Das erst macht die persönliche Anrede in der Nachfassmail möglich — und erspart es, „Dr. Anna Meier-Schmidt“ beim Umwandeln von Hand in seine Bestandteile zu zerlegen.
Stadtteil, Geburtstag und Internetadresse
Drei Angaben, die im Erstgespräch regelmäßig fallen und sonst keinen Platz haben. Der Stadtteil dient zugleich als praktische Grundlage, um Leads einem Außendienstgebiet zuzuordnen.
Eine Maske, die sich im Gespräch ausfüllen lässt
Kontakt- und Adressfelder stehen gebündelt in einem Block, in der Reihenfolge, in der die Angaben üblicherweise kommen. Kein Springen zwischen Bereichen, während der Anrufer wartet.
Beim Umwandeln wandert alles mit
Wird aus einem Lead ein Kontakt, wandern die Zusatzangaben mit. Was einmal erfasst wurde, muss nicht erneut erfasst werden — und der Kundendatensatz beginnt vollständig.
Häufige Fragen
Ändert sich dadurch die Arbeitsweise der Verkaufschancen-Pipeline?
Nein. Phasen, Aktivitäten und die Kanban-Ansicht bleiben unverändert. Das Modul ergänzt Felder in der Lead-Maske und räumt deren Anordnung auf — mehr nicht.
Arbeitet es mit Contact Optimizations zusammen?
Ja, und genau das ist die vorgesehene Kombination: Der Lead führt dieselben Felder wie der Kontaktdatensatz, sodass die Umwandlung eine Übergabe ist und keine Neuerfassung.
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche anderen Module werden benötigt?
Benötigt werden base, base_setup, crm. Odoo löst diese Abhängigkeiten bei der Installation selbst auf und installiert sie mit.
Unter welcher Lizenz steht das Modul?
Das Modul steht unter der Open-Source-Lizenz LGPL-3.
Funktioniert es nach einem Odoo-Update weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Der Wechsel auf die nächste Odoo-Hauptversion wird als neue Modulversion ausgeliefert.
Wo erhalte ich Unterstützung?
Schreiben Sie an support@equitania.de ou utilisez notre portail d'assistance sur support.equitania.de.
Puis-je voir le module en action au préalable ?
Nous n'exploitons pas d'instance de démonstration publique. Écrivez à support@equitania.deet nous vous guiderons.
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