CRM Extensions
Den ganzen Kontakt schon beim Erstgespräch erfassen — nicht nur einen Namen in einer Notiz.
Eine Lead-Maske, die nur einen Firmennamen anbietet, drängt alles Übrige ins Notizfeld — wo es spätestens beim Nachfassen verloren ist. CRM Extensions ergänzt genau die Felder, die man am Telefon erfragt: Vorname, Nachname, Stadtteil, Geburtstag, Internetadresse — und ordnet sie so an, dass sich das Formular während des Gesprächs ausfüllen lässt. Wird aus dem Lead ein Kunde, wandern die Angaben sauber mit, statt nachträglich zerlegt werden zu müssen.
Die Hilfe zu diesem Modul ist auffindbar — für Menschen und für KI
Eine Hilfeseite auf Deutsch und Englisch, im Modul mitgeliefert. Mit installiertem Help Docs durchsuchen Sie sie im Volltext — und ein KI-Assistent liest dieselben Inhalte über eine maschinenlesbare Modulkarte.
"eq_crm")
Volltextsuche und Modulkarte stellt das Modul Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funktionen
Getrennter Vor- und Nachname
Beide sind eigene Felder am Lead. Das erst macht die persönliche Anrede in der Nachfassmail möglich — und erspart es, „Dr. Anna Meier-Schmidt“ beim Umwandeln von Hand in seine Bestandteile zu zerlegen.
Stadtteil, Geburtstag und Internetadresse
Drei Angaben, die im Erstgespräch regelmäßig fallen und sonst keinen Platz haben. Der Stadtteil dient zugleich als praktische Grundlage, um Leads einem Außendienstgebiet zuzuordnen.
Eine Maske, die sich im Gespräch ausfüllen lässt
Kontakt- und Adressfelder stehen gebündelt in einem Block, in der Reihenfolge, in der die Angaben üblicherweise kommen. Kein Springen zwischen Bereichen, während der Anrufer wartet.
Beim Umwandeln wandert alles mit
Wird aus einem Lead ein Kontakt, wandern die Zusatzangaben mit. Was einmal erfasst wurde, muss nicht erneut erfasst werden — und der Kundendatensatz beginnt vollständig.
Häufige Fragen
Ändert sich dadurch die Arbeitsweise der Verkaufschancen-Pipeline?
Nein. Phasen, Aktivitäten und die Kanban-Ansicht bleiben unverändert. Das Modul ergänzt Felder in der Lead-Maske und räumt deren Anordnung auf — mehr nicht.
Arbeitet es mit Contact Optimizations zusammen?
Ja, und genau das ist die vorgesehene Kombination: Der Lead führt dieselben Felder wie der Kontaktdatensatz, sodass die Umwandlung eine Übergabe ist und keine Neuerfassung.
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche anderen Module werden benötigt?
Benötigt werden base, base_setup, crm. Odoo löst diese Abhängigkeiten bei der Installation selbst auf und installiert sie mit.
Unter welcher Lizenz steht das Modul?
Das Modul steht unter der Open-Source-Lizenz LGPL-3.
Funktioniert es nach einem Odoo-Update weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Der Wechsel auf die nächste Odoo-Hauptversion wird als neue Modulversion ausgeliefert.
Wo erhalte ich Unterstützung?
Schreiben Sie an support@equitania.de oder nutzen Sie unser Support-Portal unter support.equitania.de.
Kann ich das Modul vorab in Aktion sehen?
Wir betreiben keine öffentliche Demo-Instanz. Schreiben Sie an support@equitania.de, dann führen wir Sie durch das Modul.
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