Report Patterns
Documentos recurrentes creados desde una plantilla — no de memoria.
Cuando cinco personas redactan presupuestos, aparecen cinco estilos de casa. Report Patterns guarda texto de cabecera, texto de pie y líneas recurrentes como plantillas con nombre — para presupuestos, pedidos, pedidos de compra, facturas y albaranes. Los marcadores del texto se rellenan con los datos del documento.
La ayuda de este módulo se encuentra — para personas y para la IA
Una página de ayuda en alemán e inglés, incluidas en el módulo. Con Help Docs instalado las busca a texto completo — y un asistente de IA lee el mismo contenido mediante una ficha de módulo legible por máquina.
"eq_report_pattern")
La búsqueda a texto completo y la ficha de módulo las proporciona Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funciones
Vorlagen mit Kopftext, Fußtext und Zusatzinformationen
Drei formatierte Textbereiche je Vorlage: eine Einleitung über den Positionen, ein Schlusstext darunter und ein weiterer Block für Hinweise. Verwaltet unter Verkauf → Konfiguration → Dokumentvorlagen.
Vorbelegte Positionen für das, was immer dabei ist
Anfahrtspauschale, Entsorgungspauschale, Montagestunden — an der Vorlage mit Menge, Einzelpreis und Rabatt hinterlegt und beim Anwenden eingesetzt. Der Monteur ergänzt die eigentliche Leistung und ist fertig.
Platzhalter, die sich selbst füllen
Kundenname, Belegnummer oder Datum werden als Platzhalter geschrieben und beim Erzeugen des Belegs durch die tatsächlichen Werte ersetzt. Eine Vorlage muss nicht bearbeitet werden, um zu stimmen.
Eine Standardvorlage je Belegart
Angebot, Auftrag, Bestellung, Rechnung und Lieferschein können je eine eigene Standardvorlage haben, sodass der richtige Text erscheint, ohne dass ihn jemand auswählt.
Getrennte Vorlagen je Unternehmen
In einer Mehrfirmen-Umgebung führt jede Gesellschaft eigene Vorlagen mit eigenem Brieftext, und der Zugriff lässt sich über Benutzergruppen begrenzen.
Häufige Fragen
Wo werden die Vorlagen gepflegt?
Unter Verkauf → Konfiguration → Dokumentvorlagen. Die Ansicht hat eine sprechende Backend-Adresse, sodass sich ein Link darauf zwischen Systemen weitergeben lässt.
Lässt sich eine Vorlage bei einem einzelnen Beleg überschreiben?
Ja. Die Vorlage liefert die Ausgangswerte; Texte und Positionen lassen sich am Beleg wie gewohnt bearbeiten.
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche anderen Module werden benötigt?
Benötigt werden base, base_setup, sale_management, stock, sales_team, eq_sale, eq_purchase, eq_account, product, eq_layout_category. Odoo löst diese Abhängigkeiten bei der Installation selbst auf und installiert sie mit.
Unter welcher Lizenz steht das Modul?
Das Modul steht unter der Open-Source-Lizenz LGPL-3.
Funktioniert es nach einem Odoo-Update weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Der Wechsel auf die nächste Odoo-Hauptversion wird als neue Modulversion ausgeliefert.
Wo erhalte ich Unterstützung?
Schreiben Sie an support@equitania.de o utilice nuestro portal de asistencia en support.equitania.de.
¿Puedo ver el módulo en funcionamiento antes?
No disponemos de una instancia de demostración pública. Escriba a support@equitania.dey le mostraremos el módulo.
Support · Kontakt
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