Report Patterns
Wiederkehrende Dokumente aus einer Vorlage — nicht aus dem Gedächtnis.
Wenn fünf Personen Angebote schreiben, entstehen fünf Hausstile. Report Patterns legt Kopftext, Fußtext und wiederkehrende Positionen als benannte Vorlagen ab — für Angebote, Aufträge, Bestellungen, Rechnungen und Lieferscheine. Platzhalter im Text füllen sich mit den Daten des Vorgangs, sodass eine Vorlage eine Vorlage bleibt und nicht ein Textblock, den jemand jedes Mal überarbeiten muss.
Die Hilfe zu diesem Modul ist auffindbar — für Menschen und für KI
Eine Hilfeseite auf Deutsch und Englisch, im Modul mitgeliefert. Mit installiertem Help Docs durchsuchen Sie sie im Volltext — und ein KI-Assistent liest dieselben Inhalte über eine maschinenlesbare Modulkarte.
"eq_report_pattern")
Volltextsuche und Modulkarte stellt das Modul Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funktionen
Vorlagen mit Kopftext, Fußtext und Zusatzinformationen
Drei formatierte Textbereiche je Vorlage: eine Einleitung über den Positionen, ein Schlusstext darunter und ein weiterer Block für Hinweise. Verwaltet unter Verkauf → Konfiguration → Dokumentvorlagen.
Vorbelegte Positionen für das, was immer dabei ist
Anfahrtspauschale, Entsorgungspauschale, Montagestunden — an der Vorlage mit Menge, Einzelpreis und Rabatt hinterlegt und beim Anwenden eingesetzt. Der Monteur ergänzt die eigentliche Leistung und ist fertig.
Platzhalter, die sich selbst füllen
Kundenname, Belegnummer oder Datum werden als Platzhalter geschrieben und beim Erzeugen des Belegs durch die tatsächlichen Werte ersetzt. Eine Vorlage muss nicht bearbeitet werden, um zu stimmen.
Eine Standardvorlage je Belegart
Angebot, Auftrag, Bestellung, Rechnung und Lieferschein können je eine eigene Standardvorlage haben, sodass der richtige Text erscheint, ohne dass ihn jemand auswählt.
Getrennte Vorlagen je Unternehmen
In einer Mehrfirmen-Umgebung führt jede Gesellschaft eigene Vorlagen mit eigenem Brieftext, und der Zugriff lässt sich über Benutzergruppen begrenzen.
Häufige Fragen
Wo werden die Vorlagen gepflegt?
Unter Verkauf → Konfiguration → Dokumentvorlagen. Die Ansicht hat eine sprechende Backend-Adresse, sodass sich ein Link darauf zwischen Systemen weitergeben lässt.
Lässt sich eine Vorlage bei einem einzelnen Beleg überschreiben?
Ja. Die Vorlage liefert die Ausgangswerte; Texte und Positionen lassen sich am Beleg wie gewohnt bearbeiten.
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche anderen Module werden benötigt?
Benötigt werden base, base_setup, sale_management, stock, sales_team, eq_sale, eq_purchase, eq_account, product, eq_layout_category. Odoo löst diese Abhängigkeiten bei der Installation selbst auf und installiert sie mit.
Unter welcher Lizenz steht das Modul?
Das Modul steht unter der Open-Source-Lizenz LGPL-3.
Funktioniert es nach einem Odoo-Update weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Der Wechsel auf die nächste Odoo-Hauptversion wird als neue Modulversion ausgeliefert.
Wo erhalte ich Unterstützung?
Schreiben Sie an support@equitania.de oder nutzen Sie unser Support-Portal unter support.equitania.de.
Kann ich das Modul vorab in Aktion sehen?
Wir betreiben keine öffentliche Demo-Instanz. Schreiben Sie an support@equitania.de, dann führen wir Sie durch das Modul.
Support · Kontakt
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DE · Alle Angaben auf dieser Seite dienen der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Sie stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine Zusicherung eines bestimmten Funktionsumfangs, einer Eignung für einen bestimmten Zweck oder eines bestimmten Ergebnisses dar; maßgeblich sind allein die vertraglichen Vereinbarungen und der Lieferumfang der jeweils installierten Version. Abbildungen zeigen Beispielkonfigurationen.