Ein Knopf, ein Modellaufruf

Die Schaltfläche AI Rating am Lead-Formular löst einen einzigen Aufruf des Sprachmodells hinter dem eigenen KI-Zugang aus und schreibt Bewertung, Begründung und Zeitstempel in den Datensatz – kein Sammellauf, kein Zeitplan.

Basierend auf Lead und Gesprächsverlauf

Bezeichnung, Firma, erwarteter Umsatz, Herkunft, Verkaufsteam, Land, Phase und Erstellungsdatum fließen in die Bewertung ein, dazu die jüngsten Chatter-Nachrichten – bis zu 15, gedeckelt auf 4000 Zeichen.

• Dazu zählen auch interne Notizen, nicht nur die Korrespondenz mit dem Kunden – das sollte bedenken, wer einen vertraulichen Vermerk an einem Lead hinterlässt.

Die eigenen Abschlussquoten des Kunden

Laufend aus den abgeschlossenen Leads des Kunden berechnet – gesamt sowie nach Herkunft, Land, Verkaufsteam und Umsatzklasse, jeweils mit Fallzahl, damit das Modell eine Quote aus drei Fällen anders gewichtet als eine aus dreihundert. Noch kein Abschluss bei diesem Kunden? Das Modell erfährt das ausdrücklich, statt eine erfundene Quote anzunehmen.

• Archivierte Verlustfälle zählen mit – eine Abfrage, die nur die aktiven Leads sieht, würde eine irreführend perfekte Abschlussquote melden.

Angereicherte Firmendaten, sofern vorhanden

Ist eq_ai_enrichment_crm installiert und der Lead bereits angereichert, fließen Website, Adresse und Telefonnummer zusätzlich in den Kontext ein. Das Modul benötigt diese Brücke an keiner Stelle.

Die Kontrolle bleibt beim Team

Die Bewertung greift nie von selbst in Odoos eigenes Feld probability ein. Sie landet in einem eigenen Feld, und erst die Schaltfläche Bewertung übernehmen überträgt sie – ein missglückter Lauf ändert nichts an der Verkaufsprognose, bis jemand bewusst zustimmt.

Nachvollziehbar im Gesprächsverlauf

Jede Bewertung wird als ein Eintrag mit Prozentwert, Begründung und Zeitstempel im Chatter des Leads festgehalten – als formatierter Text aufgebaut, nicht als escapte Tags, damit später jeder ihn wie vorgesehen lesen kann.

Odoos eigenes Predictive Lead Scoring tritt zurück

Das KI-Symbol, der Tooltip und der automatische Prozentwert verschwinden aus den Ansichten, während Odoos eigene Berechnung im Hintergrund unangetastet weiterläuft. Eine Deinstallation stellt die ursprüngliche Anzeige unverändert wieder her.

Kein stiller Fehlschlag

Ein fehlendes KI-Profil, ein gescheiterter Modellaufruf oder eine Antwort, die sich nicht als das erwartete JSON {"score": ..., "reason": ...} auswerten lässt, lösen jeweils eine klare Fehlermeldung mit Ursache aus – statt eine veraltete Bewertung stehen zu lassen.