Sale
Angebote, die vollständig hinausgehen — ohne dass jemand das Fehlende nachträgt.
Genau die Bausteine, die ein Angebot professionell wirken lassen, vergisst man unter Zeitdruck: den Begleittext, die Lieferwoche, die richtige Anrede. Sale hinterlegt sie einmal und setzt sie auf jeden Beleg. Dazu Zählknöpfe am Kunden, eine einstellbare Positionsgrenze für sehr große Aufträge und Vorkehrungen, die verhindern, dass ein Auftrag auf einem einzelnen Mitarbeiter statt auf der Firma landet. Es ist das Hauptmodul des Sales-Bundles.
Module dieses Bundles
Dies ist das Hauptmodul des Bundles Sales (Paket: DACH). Dazu gehören:
Die Hilfe zu diesem Modul ist auffindbar — für Menschen und für KI
Eine Hilfeseite auf Deutsch und Englisch, im Modul mitgeliefert. Mit installiertem Help Docs durchsuchen Sie sie im Volltext — und ein KI-Assistent liest dieselben Inhalte über eine maschinenlesbare Modulkarte.
"eq_sale")
Volltextsuche und Modulkarte stellt das Modul Help Docs (eq_helper) bereit. Die Inhalte liefert dieses Modul mit — ohne Zusatzkonfiguration.
Funktionen
Kopf- und Fußtext, einmal hinterlegt
Formatierte Einleitung und Schlusstext für Angebote und Auftragsbestätigungen, mit getrennten Standards für Rechnungen. Als Standard hinterlegt und je Beleg überschreibbar — so lässt sich der Verweis auf eine Rahmenvereinbarung für einen Kunden setzen, ohne den Rest anzurühren.
Lieferdatum, auf Wunsch als Kalenderwoche
Ein eigenes Feld für den zugesagten Termin, auf dem Beleg ausgebbar. Im Maschinen- und Anlagenbau ist die Kalenderwoche die übliche Einheit — und sie zu nennen vermeidet eine Zusage, die genauer klingt, als sie ist.
Die Adresse auf dem Beleg nennt einen Menschen
Anrede, Vorname, zusätzliche Namenszeilen und Stadtteil werden in der Belegadresse berücksichtigt. Das Angebot erreicht den richtigen Schreibtisch statt die Poststelle.
Angebote und Aufträge vom Kunden aus erreichbar
Zwei Zählknöpfe am Kontakt zeigen die Zahl der Angebote und Aufträge und führen unmittelbar zur Liste. Vor einem Vertriebsbesuch ist das die gesamte Historie in einem Klick.
Große Aufträge bleiben bearbeitbar
Wie viele Positionen die Maske gleichzeitig lädt, ist einstellbar, und eine Position lässt sich in einer eigenen Maske öffnen statt in der Zeile zu bearbeiten. Ein Auftrag mit 400 Positionen ist damit kein Grund mehr, das System zu meiden.
Der richtige Kunde — und der richtige Verkäufer
Die Kundenauswahl lässt sich auf Unternehmen oder auf Kontakte des gewählten Unternehmens begrenzen, und wer den Auftrag anlegt, wird auf Wunsch automatisch als zuständiger Verkäufer eingetragen. Zwei kleine Einstellungen, die eine wiederkehrende Art von Korrektur überflüssig machen.
Häufige Fragen
Können die Standardtexte je Kunde unterschiedlich sein?
Der Standard wird einmal gesetzt und lässt sich je Beleg überschreiben. Wenn Sie ganze benannte Textbausteine je Fall brauchen, kombinieren Sie das mit Report Patterns, das Vorlagen samt vorbelegter Positionen verwaltet.
Brauche ich Sale & Stock zusätzlich?
Nur wenn Sie Ware versenden. Sale & Stock überträgt die Positionstexte auf den Lieferschein und zeigt die je Position noch offenen Mengen — nützlich, sobald Sie in Teilmengen liefern.
Welche Odoo-Editionen werden unterstützt?
Das Modul läuft mit Odoo Community und Odoo Enterprise in der Version 19.0 — selbst gehostet oder auf Odoo.sh. Odoo Online, die gehostete SaaS-Variante, lässt keine Apps aus dem Store zu; dort läuft kein Drittanbieter-Modul.
Welche anderen Module werden benötigt?
Benötigt werden base, base_setup, sale, product, sales_team, sale_stock, delivery, eq_res_partner, eq_stock, mail, eq_account, account. Odoo löst diese Abhängigkeiten bei der Installation selbst auf und installiert sie mit.
Unter welcher Lizenz steht das Modul?
Das Modul steht unter der Open-Source-Lizenz LGPL-3.
Funktioniert es nach einem Odoo-Update weiter?
Ja, innerhalb von 19.0.x. Der Wechsel auf die nächste Odoo-Hauptversion wird als neue Modulversion ausgeliefert.
Wo erhalte ich Unterstützung?
Schreiben Sie an support@equitania.de oder nutzen Sie unser Support-Portal unter support.equitania.de.
Kann ich das Modul vorab in Aktion sehen?
Wir betreiben keine öffentliche Demo-Instanz. Schreiben Sie an support@equitania.de, dann führen wir Sie durch das Modul.
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